○資格・講習内容 |
ファイナンシャルプランニング技能士は、顧客の家族構成、収入・支出、資産・負債、保険等のデータを収集・分析し、それぞれのライフスタイルに合った資産設計を行う専門化です。 近年、資産運用や資産管理についての重要性が高まっていますので、専門家の果たす役割もますます大きくなってきています。 |
○試験日 |
9月試験 学科(3〜1級)・実技(3・2級):9月上旬 実技(1級):6月 1月試験 学科(3〜1級)・実技(3・2級):1月下旬 実技(1級):2月 |
○試験・講習の内容は? |
□3級学科[(社)金融財政事情研究会]:筆記試験(マークシート方式)、○×式、三答択一式、合計60問 □3級実技[(社)金融財政事情研究会]:個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務‐筆記試験(マークシート方式)、事例形式5題程度 □2級学科[日本FP協会・(社)金融財政事情研究会]:筆記試験(マークシート方式)、四答択一式、合計60問 □2級実技[日本FP協会]:資産設計提案業務‐筆記試験(記述式、択一・語群選択・空欄記入を含む) □2級実技 [(社)金融財政事情研究会]:個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務‐筆記試験(記述式、事例形式5題程度) □1級学科[(社)金融財政事情研究会]: ◇筆記試験<基礎編>マークシート方式(四答択一式、50問) <応用編>記述式(事例形式5題程度) □1級実技[日本FP協会]:資産設計提案業務‐筆記試験(記述式2題) □1級実技 [(社)金融財政事情研究会]:口頭試問方式 |
○受験資格・受講資格は? |
□3級 学科・実技:FP業務に従事している者または従事しようとしている者 □2級 学科・実技: ◇FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 ◇3級技能検定の合格者 ◇日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 ◇厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者 □1級 学科 ◇FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者 ◇2級技能士検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者 ◇厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者 実技 ◇1級学科試験の合格者 ◇日本FP協会のCFP資格認定者 ◇日本FP協会のCFP資格審査試験のすべての科目に合格した者 など |
○問合せ先は? |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館2階 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(東京本部) 03-3500-5760(試験事務局)03-3500-5533(代表) 〒160-8529 東京都新宿区南元町19 (社)金融財政事情研究会 03-3358-0771(検定センター)03-3358-0011(代表) |
○ホームページは? |
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 (社)金融財政事情研究会 |
▼ 自動車・工業の資格取得ガイドのその他の資格もあわせてご参考ください
DCプランナー(公)
DCプランナーは、新しい年金制度の専門家です。確定拠出年金をはじめとする年金制度全般についての知識をもち、投資やライフプランの知識ももつ総合... |
AFP・CFP(民)
AFP・CFP(ファイナンシャルプランナー)は、顧客の総合的な資産設計を提案する専門家です。 個人情報の保持はもちろん、税理士や弁護士との連... |
アクチュアリー(民)
アクチュアリーは、確立・数理統計すなわち保険数理業務の専門家です。保険料率の算定、配当水準の決定、企業年金の設計などが主な業務です。... |
(商品先物取引)登録外務員(民)
(商品先物取引)登録外務員は、商品取引員に代わって、商品先物市場における取引の受託や委託の勧誘などが行える専門家です。 (商品先物取引)登録外務員は、商品市場ごとの登... |
金融業務検定(民)
金融業務検定は、金融業会において必要な技能を検証する検定です。金融業務検定の対象は、銀行、保険会社、証券会社で業務をする人です。... |
IMF(国際通貨基金)専門職員(公)
IMF(国際通貨基金)専門職員は、加盟国の経済や金融状況を分析する専門家です。IMF(国際通貨基金)は、1946年3月に設立された政府間機関です。そこでは、約1... |
CFA(AIMR認定証券アナリスト)(民)
CFA(AIMR認定証券アナリスト)は金融市場の国際化に対応して、経済動向、金融情勢、財務諸表などから債権や株式などの投資価値を評価する専門... |
世界銀行グループ職員(公)
世界銀行グループ職員は、開発途上国を融資と経済開発援助でサポートする専門家です。世界銀行は、国際復興開発銀行と国際開発協会の総称です。世界銀... |
アジア開発銀行職員(公)
アジア開発銀行職員は、アジアの開発途上国に貢献する専門家です。アジア開発銀行(ADB)は、太平洋地域を含むアジア地域の経済成長と貧困削減を... |
DCアドバイザー(民)
DCアドバイザーは、確定拠出年金の実施・運営・活用などについて、個人事業者・企業・従業員に総合的にアドバイスする専門家です。 公的年金... |
金融窓口サービス技能士(国)
金融窓口サービス技能士は、厚生労働省認定・金融機関窓口の専門家です。金融窓口サービス技能検定は、銀行などの金融機関などで、預金、為替、... |
国際貿易ビジネス検定(民)
国際貿易ビジネス検定は、貿易の技能と知識を客観的に評価する、国際ビジネスのための検定です。就職や転職の際、学校、企業、派遣会社等で高... |